海市与罗刹国完全相反，风光秀丽，人物俊美。在东洋三世子引见下，马骥被龙王招为驸马，娶美貌龙公主。马骥与公主驾金龙驹去罗刹国接恩姐，却发现恩姐被罗刹官兵所杀。